СССР. 1984 год. Закат советской эпохи. В провинциальном городе после дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии. Свидетелей происшествия нет, виновные не установлены. В тот же вечер на окраине города совершено жестокое убийство в частном доме. Преступник — сам хозяин этого дома.
Оба уголовных дела поручаются капитану милиции Журову. Ему предстоит вести параллельные расследования, не имея ни свидетелей, ни очевидцев по делу о пропавшей девушке, и разбираться в мотивах уже известного преступника по делу об убийстве.