Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — ворчливой и странной, но удивительно обаятельной женщиной. Мальчик быстро догадывается, что она совсем не такая, как все остальные взрослые. Оказывается, она работает «няней под прикрытием», а на самом деле является самой настоящей Ягой — легендарной волшебницей, которая потеряла свою волшебную ступу и вынуждена скрываться среди обычных людей.
Теперь именно Петя должен помочь Яге вернуть её магические способности. Взамен волшебница готова научить мальчика не просто летать на ступе, но и гораздо более важному — как уверенно лететь по жизни, преодолевая любые трудности и оставаясь верным себе.