1950-е годы. Бездетная супружеская пара усыновляет маленькую девочку из детдома. Вскоре новоиспеченные родители понимают, что их ребенок обладает необычными способностями - такими, какие сегодня называют экстрасенсорными. Девочка постоянно создает ситуации, к которым взрослые совершенно не подготовлены, доставляя им множество хлопот.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать ребенка, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать дочь, но получает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если она согласится работать на разведку.